Geef jij voorkeur aan advies op de vestiging of op afstand? De keuze is aan jou. Lees meer.

Klantprofiel

In het klantprofiel wordt een aantal voor het adviesgesprek relevante zaken genoteerd. Het is als het ware een rapport over wat u van hypotheken weet en hoe u over hypotheken denkt.

Naast uw persoonlijke gegevens (naw-gegevens, geboortedatum, inkomen, werkgever en dergelijke) worden er ook vragen gesteld over uw kennis van hypotheken, uw huidige financiële situatie (huidige verzekeringen en andere voorzieningen) en de situatie zoals u deze in de toekomst ziet. Een aantal vragen gaan namelijk over hoe u vindt dat bijvoorbeeld de nieuwe hypotheek eruit zou moeten komen te zien. Wanneer u in het klantprofiel aangeeft dat u vermogen zou willen opbouwen door middel van beleggen, zal er een beleggingsprofiel moeten worden ingevuld. 

Terug naar begrippenlijst